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金融科技正如何改變投資這件事

透過簡單問題,讓機器人了解一點你的投資屬性及需求

用戶資訊

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機器人會透過AI演算,為你挑選最適合的投資組合

最適配置

依據市場的變動來最佳化管理你的投組

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自訂目標

清楚定義自己的目標是件好事,但可別忘了這個計劃的可行性哦。

最低投資金額為五萬元新臺幣,累進金額為一千元新臺幣。

基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。

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{{ questionnaire }}/6
完成!

產生投組中...

保守組合
推薦
穩健組合
推薦
積極組合
推薦

以下是您的專屬投資計畫

這次投資的目的是 {{ q1Word }}
本次打算投入新台幣 {{ answer.q2 }} 元,
預計投資 {{ q3Word }}
您的風險值偏好為: {{ getScore }}分 ({{ getRiskByScore }})

此為風險接受程度,最低為「1」分、最高為「9」分。依您本次的問卷結果分析,您所能擔受的風險程度為{{ getRiskByScore }}度風險,可進行投資相關的基金組合。

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{{ getWording }}

歷史波動率 *
{{ historyRate }}%
  • 歷史波動率係基於投組自2007/1/1起至最近一日之日報酬變動算出日波動率,再將其以252日做年化顯示。可做為了解過去標的資產變動程度,以對未來的價格波動有所預期,但注意標的資產的波動率在不同時間會出現高低變化。

投資比例

基金類別

歷史績效回顧

基金 投資比重 績效
3M 6M 1年 2年 3年 5年
{{ item.FundInfo.FundName }}{{ item.FundInfo.WarningDesc }} {{ setPercentage(item.InvestRatio ) }} {{ setPercentage(item.FundInfo.return_3m) }} {{ setPercentage(item.FundInfo.return_6m) }} {{ setPercentage(item.FundInfo.return_1y) }} {{ setPercentage(item.FundInfo.return_2y) }} {{ setPercentage(item.FundInfo.return_3y) }} {{ setPercentage(item.FundInfo.return_5y) }}
合計 {{ setPercentage(summary.ratio) }} {{ setPercentage(summary.sum_3m) }} {{ setPercentage(summary.sum_6m) }} {{ setPercentage(summary.sum_1y) }} {{ setPercentage(summary.sum_2y) }} {{ setPercentage(summary.sum_3y) }} {{ setPercentage(summary.sum_5y) }}

資料來源理柏(Lipper),報酬以台幣計算,投資組合報酬率以各基金歷史績效依投資比重加權合計而成。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。

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基金代號 商品屬性 基金名稱
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